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与理财顾问服务相比综合理财服务的特点体现在
发布时间:2020-08-01 12:47

 

  A.综合理财服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建泌、个人投资产品推介等专业化服务

  A.商业银行应先调查客户的财产状况、投资经验、投资目的以及相关风险的认知和承受能力,评估客户是否适合购买所推介的产品,将评估意见告知客户,双方签字

  B.客户评估报告认为某一客户不适宜购买某一产品时,但客户要求购买的,商业银行应尊重客户意愿,无须列明商业银行的意见

  C.本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转,但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于当日的对外支付,划转后可以结汇