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商务部-中国外商投资报告2018pdf
发布时间:2020-12-27 20:39

 

  中国外商投资报告 REPORTONFOREIGNINVESTMENTINCHINA 2018 中华人民国商务部 MINISTRYOFCOMMERCEOFTHEPEOPLE’SREPUBLICOFCHINA 鸣 谢 I 鸣 谢 本报告由商务部中国服务外包研究中心承担编写任务。编写组组长由国家二级研究员邢厚媛副主任 担任,包括:牛丽颖、朱华燕、郑伟、吴越、王潜、孙烨清、曹佩华、曹勤雯、汪莹等。 国务院发展研究中心隆国强副主任、中国世界贸易组织研究会霍建国副会长、中国社会科学院 研究所李顺德研究员、对外经济贸易大学桑百川教授等专家学者贡献了他们的观点。 、科学技术部、工业和信息化部、财政部、人力资源和社会保障部、交通运输部、住房和城 乡建设部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、中国人民银行、海关总署、国 家税务总局、国家市场监督管理总局、国家电视总局、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会、国家能源局、中国民用航空局、国家外汇管理局、国家药品监督管理局、国家知识产权 局等部门参与了政策措施章节的编写工作;、天津、、辽宁、、安徽、福建、山东、 河南、重庆、四川、云南、陕西等 13 个省市的商务主管部门参与了平台和地方外资工作撰稿。 在此一并表示感谢! 前 言 I 前 言 为深入贯彻党的十九大,落实、国务院关于促进外资增长的相关部署,我们积极主动作 为,强化担当,以推动形成全面新格局为总目标,大力优化营商,降低外资准入门槛,培 育我国利用外资新优势,为构建型经济新体制发挥中流砥柱作用。 利用外资实现平稳健康发展。2017 年,在贸易主义抬头、逆全球化趋势加强的不利形势下,我 国全行业实际使用外资1363.2 亿美元,同比增长2% ,其中非金融领域实际使用外资1310.4 亿美元,利 用外资实现了稳中向好、稳中有进的良性发展格局。 外资准入负面清单“再瘦身”。对外资全面实行准入前国民待遇加负面清单管理模式,进一步缩短外 商投资准入负面清单,特别管理措施条目压减至 48 项,度大幅提升。特别是在金融、汽车、飞机、 船舶等领域提出一系列举措,体现了我国进一步扩大的决心。 自贸试验区成为最前沿。按照“边试点、边总结、边推广”的要求,不断总结提炼创新成 果,已通过不同模式先后向全国或特定区域复制推广153 项试点经验。2017 年,全国11 个自贸试验区以 不到全国万分之二的面积,吸收了12%的外资,促进外资增长的引领带动作用十分明显。 国家级经开区助力外资增长。2017 年,国家级经开区从出台配套扶持政策、创新招商引资、推 进新旧动能转换、优化产业结构、提升服务水平等多方面积极发力,以不足0.3% 的国土面积吸引全 国20% 的外商投资,有效促进我国利用外资稳定增长。 本报告的年度主题是“促进外资增长”。围绕该主题,报告对2017 年中国外商投资概况、政策措施、 发展格局、重点平台、地方工作、企业案例等内容进行全景展示。同时,邀请知名专家学者从不同视角 对中国外商投资热点问题进行研究,阐释他们的观点。 目 录 I 目 录 第一章 2017 年中国外商投资 1 第一节 中国外商投资概述 1 第二节 外商投资对中国经济社会发展贡献 18 第三节 中国外商投资趋势展望 26 第二章 中国外商投资政策措施 34 第一节 综合性政策措施 34 第二节 财税外汇金融政策措施 57 第三节 产业政策措施 69 第三章 中国外商投资发展格局 78 第一节 外商投资来源分布 78 第二节 外商投资行业分布 89 第三节 国内区域分布 97 第四节 投资方式分布 100 第四章 重点平台建设发展 104 第一节 自贸试验区引领创新 104 第二节 国家级经济技术开发区发展 108 第三节 边(跨)境经济合作区建设 115 第五章 部分地方的外资工作 122 第一节 2017 年市外商投资工作 122 第二节 2017 年省外商投资工作 125 第三节 2017 年安徽省外商投资工作 129 第四节 2017 年外商投资工作 132 第五节 2017 年云南省外商投资工作 136 II 中国外商投资报告2018 • 中华人民国商务部 第六章 外商投资企业在中国 141 第一节 外商投资企业发展综述 141 第二节 外商投资企业推动中国经济社会发展 147 第三节 外商投资企业切实履行企业社会责任 150 第四节 典型案例 151 第七章 专家视角 161 按照高质量发展要求完善外资政策体系 161 稳定外资增长的新径新思 167 国家级经济技术开发区转型升级的方向与径 173 我国外商投资知识产权的政策与成效 180 中国吸收外资40 年的基本经验与前景展望 190 附 录 197 附录一 2017 年外商投资政策措施文件目录 197 附录二 2017 年促进外商投资大事记 (2017.1.1— 12.31) 206 附录三 国家级经济技术开发区及其分布 208 附录四 贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单) 212 目 录 III 图目录 图1-1 2013—2017 年中国外商投资新增企业数量比较 1 图1-2 2013—2017 年中国与全球外商投资流量变化比较 2 图1-3 截至2017 年中国累计外商投资企业数和实际利用外资区域分布 6 图1-4 2017 年中国外商投资来源地比较——企业数量 7 图1-5 2017 年中国外商投资来源地比较——实际投入外资金额 7 图1-6 2017 年对华投资前10 位资金来源地 8 图1-7 截至2017 年中国累计利用外资方式比较 9 图1-8 2018—2020 全球跨国企业高管的主要投资目的地选择 11 图1-9 中国全球竞争力指数(GCI )排名稳步上升 14 图1-10 2017 年全球和中国外商投资比较 15 图1-11 2017 年全球十大外商投资流入国家(地区) 16 图1-12 2017 年全球主要经济体外商投资流量比较 17 图1-13 2008—2017 年中国与全球外商投资流量变化比较 17 图1-14 2016 外商投资企业对全国规模以上制造业企业产品工艺创新贡献度 20 图1-15 2017 年外商投资企业对全国进出口的贡献度 21 图1-16 外商投资企业对中国高技术产品出口的贡献率 22 图1-17 2017 年外商投资企业进出口较上年变化 24 图1-18 2012—2017 年全球外商投资回报率变化 27 图3-1 亚洲地区在华投资统计——新设立外商投资企业 78 图3-2 亚洲地区在华投资统计——实际投资金额 79 图3-3 2017 年亚洲主要国家/地区在华投资统计——实际投资金额地区占比 79 图3-4 中国在内地投资占比 80 图3-5 地区在华投资统计——新设立外商投资企业 83 图3-6 地区在华投资统计——实际投资金额 83 图3-7 欧盟主要国家在华投资统计——实际投资金额 85 图3-8 2017 年欧盟主要国家在华投资统计——实际投资金额地区占比 87 图3-9 2016 年大洋洲地区在华投资统计——实际投资金额地区占比 87 图3-10 中国外商投资的三次产业结构分布——按实际投资金额占比 90 图3-11 2017 年三次产业吸引外资统计——按实际投资金额占比 91 图3-12 2017 年行业吸引外资统计——按实际使用外资金额 92 图3-13 2015—2017 年高技术制造业吸引外资占比统计 93 IV 中国外商投资报告2018 • 中华人民国商务部 图3-14 2017 年高技术制造业吸引外资统计——按实际投资金额 94 图3-15 2015—2017 年高技术服务业吸引外资占比统计 95 图3-16 2017 年高技术服务业吸引外资统计——按实际投资金额 97 图3-17 2017 年中国东部外资分布统计 98 图3-18 2017 年中国吸收外资情况(按利用外资方式划分) 101 图3-19 2017 年外国投资者并购境内企业统计(按地区划分) 102 图4-1 国家级经开区全国分布数字地图 109 图4-2 2013—2017 年国家级经开区与全国经济增速比较 110 图4-3 2017 年国家级经开区产值与全国平均水平增速比较 110 图4-4 2017 年国家级经开区产值在全国占比 110 图4-5 2017 年国家级经开区财政收入和税收收入统计 111 图6-1 1982 年以来中国外商投资企业数量 142 图6-2 截止到2017 年末中国累计外商投资企业类型结构 142 图6-3 2017 年新增中国外商投资企业按注册类型分类 143 图6-4 1997—2017 年新增外商投资企业按所属行业分布 143 图6-5 1998—2017 年累计新增外商投资企业按所属行业占比 144 图6-6 2017 年各行业新增外商投资企业数量占比 144 图6-7 截止到2017 年末东、中、西部外商投资企业数量占比 145 图6-8 截止到2017 年末各省市累计外商投资企业数量占比 146 图6-9 2017 年中国各省市、自治区新增外商投资企业数量 146 图6-10 2017 年来华新设企业来源地占比 147 图7-1 国家级经济技术开发区外资外贸指标 174 表目录 表 1-1 2017 年外商直接投资分行业结构 2 表 1-2 2017 年中国高技术服务业利用外资统计 4 表 1-3 2017 年中国高技术制造业利用外资统计 4 表 1-4 2017 年中国外商投资企业数和实际利用外资区域分布 6 表 1-5 2017 年中国利用外资主要方式比较 9 表 1-6 2017—2019 年全球跨国企业最佳投资目的地 11 表 1-7 2018 年中国与世界主要经济体营商便利度比较 12 表 1-8 2017 年国际三大评级机构对中国信用评级结果 13 目 录 V 表 1-9 2017 年外商投资在全社会固定资产投资中的比重 18 表 1-10 2017 年外商投资固定资产占全社会固定资产投资的比重与上年比较 18 表 1-11 2017 年外商投资企业税收占全国税收比重 19 表 1-12 2017 年外商投资企业在全国工业企业利润中的比重 19 表 1-13 2016 年外商投资企业研发投入在规模以上工业企业整体占比 20 表 1-14 2000—2017 年外商投资企业对全国进出口的贡献度 21 表 1-15 2000—2017 外资在中国国际收支平衡表收入中的比重 23 表 1-16 2000—2017 年外商投资企业进出口差额 24 表 1-17 2011—2016 年外商投资企业城镇就业人员整体占比 25 表 1-18 2011—2016 年外商投资企业户均吸纳就业能力与全国企业平均水平比较 26 表 1-19 2018 全球创新指数排名前20 强 30 表 1-20 2018—2019 年中国与世界主要经济体经济增长展望比较 31 表 1-21 2017 年全球各地区对外投资比重 33 表3-1 亚洲地区在华投资统计 78 表3-2 2017 年亚洲主要国家/地区在华投资来源统计 79 表3-3 中国在内地投资统计 80 表3-4 中国省企业在投资统计 81 表3-5 2017 年东盟国家在华投资统计 81 表3-6 日本在华投资统计 82 表3-7 韩国在华投资统计 82 表3-8 地区在华投资统计 83 表3-9 2017 年地区在华投资统计 84 表3-10 欧盟主要国家在华投资统计 84 表3-11 2017 年欧盟主要国家在华投资统计 86 表3-12 2017 年大洋洲地区在华投资统计 87 表3-13 2017 年“一带一”沿线 三次产业吸引外资比重统计 90 表3-15 2017 年三次产业吸引外资统计 91 表3-16 2017 年行业吸引外资统计 92 表3-17 2015—2017 年高技术制造业吸引外资占比统计 93 表3-18 2017 年高技术制造业吸引外资统计 93 表3-19 2015—2017 年高技术服务业吸引外资占比统计 95 表3-20 2017 年高技术服务业吸引外资统计 95 VI 中国外商投资报告2018 • 中华人民国商务部 表3-21 2017 年中国东、中、西部外资分布统计 98 表3-22 2017 年中国吸收外资统计(按利用外资方式划分) 100 表3-23 2017 年外国投资者并购境内企业统计(按地区划分) 101 表3-24 2017 年外国投资者并购境内企业统计(按省市划分) 102 表3-25 2017 年外国投资者并购企业统计(按设立企业类型划分) 103 2017 年中国外商投资 1 第一章 2017 年中国外商投资 2017 年,面对严峻的国际引资形势,全国商务系统会同有关部门深入贯彻习新时代中国特色社 会主义思想和党的十九大,落实中央经济工作会议和《工作报告》部署,创新进取,攻坚克难, 积极谋划扩大对外,实行高水平的投资化便利化政策,着力培育利用外资新优势。全面落实准 入前国民待遇加负面清单管理制度,大幅度放宽市场准入,外商投资权益,营造良好营商, 有效促进外资增长,利用外资实现稳中有进、稳中向好。 第一节 中国外商投资概述 2017 年,全国各行业实际使用外资达1363.2 亿美元,同比增长2%,其中非金融领域实际使用外资1310.4 1 亿美元 ,创历史新高,位居全球第二,质量和水平进一步提升,对国民经济和社会发展继续发挥重要作用。 一、中国外商投资成效显著 2017 年度,中国外商投资取得的成效主要表现在:外商投资实现稳健增长,外商投资的行业结构进 一步优化,外商投资企业在国内的区域布局由东向西、双向互济。 (一)外商投资持续稳定增长 2017 年,全国新设立外商投资企业35652 家,同比大幅增长27.8% ,增幅较上年提高22.8 个百分点。 近5 年来,中国新增非金融类外商投资企业数量逐年上升,2013 年到2017 年,新增企业数量分别为22773 个、23778 个、26575 个、27900 个和35652 个。 35652 22773 23778 26575 27900 ▲27.8% ) 个 2017年增幅 ( 较上年提高 22.8% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 图1-1 2013—2017 年中国外商投资新增企业数量比较 数据来源:商务部外资统计 1 除特别说明外,本报告所及统计数据均不含银行、保险、证券业等金融数据。 2 中国外商投资报告2018 • 中华人民国商务部 2017 年,全国实际利用外资金额 1310.4 亿美元,同比增长4% ,实际利用外资实现持续稳定增长。 其中,以并购方式设立外商投资企业2066 家,同比增长39.2%,实际使用外资145.7 亿美元。截至2017 年 12 月末,全国累计设立外商投资企业约90 万家,实际使用外资累计金额约 1.9 万亿美元。相比2017 年全球范围的国际直接投资流量下降23% 的大背景,中国外商投资逆势增长,业绩骄人。 17740.0 17464.2 ) 14432.3 13238.6 14298.1 元 美 全球外商投资流量 亿 ( 中国外商投资流量 1239.1 1285.0 1355.8 1337.1 1363.2 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 图1-2 2013—2017 年中国与全球外商投资流量变化比较 数据来源:联合国贸发会议2014—2018 年《世界投资报告》 注:此处中国外商投资流量为全口径数据 (二)外商投资产业结构持续优化 2017 年,高技术产业利用外资规模扩大,质量提高,成为促进外资增长、优化外资结构的亮点。在 实际使用外资金额中,农、林、牧、渔业占0.6%,制造业占25.8% ,服务业占72.7% (参见表1-1)。 表1-1 2017 年外商直接投资分行业结构 新设企业数 实际使用外资金额 行业 个数 同比% 比重% 金额 (亿美元) 同比% 比重% 总 计 35652 27.8 100 1310.4 4 100 农林牧渔业 579 29.0 1.6 7.9 -52.1 0.6 采矿业 26 - 0.1 13.0 1251.4 1.0 制造业 4986 24.3 14.0 335.1 -5.6 25.8 服务业 30061 28.4 84.3 954.4 7.5 72.7 数据来源:商务部外资统计 1.农、林、牧渔业外商投资 农、林、牧、渔业新设立外商投资企业579 家,同比增长29% 。实际使用外资7.9 亿美元,同比下降 52.1%,占全国比重由上年的 1.3%降至0.6% 。其中,农业实际使用外资3.5 亿美元;林业实际使用外资 0.3 亿美元,畜牧业实际使用外资3.8 亿美元。 2017 年中国外商投资 3 2 .制造业外商投资 制造业新设立外商投资企业4986 家,同比增长24.3% ;实际使用外资335.1 亿美元,同比下降5.6%, 占全国比重为25.8% 。其中,计算机、通信和其他电子设备制造业实际使用外资59 亿美元,同比增长2.6% ; 电气机械和器材制造业实际使用外资30.5 亿美元,同比增长 1.2% ;通用设备制造业实际使用外资 28.9 亿美元,同比下降0.6% 。上述三个行业占制造业吸收外商直接投资总量的35.4% 。 3 .服务业外商投资 服务业新设立外商投资企业30061 家,同比增长28.4% ;实际使用外资954.4 亿美元,同比增长7.5%, 占全国总量的比重上升至72.7% 。服务业领域吸收外资较多的分类中,商务服务类实际使用外资159.8 亿 美元,同比增长 3.4% ;分销服务类实际使用外资 114.8 亿美元,同比下降 27.7% ;运输服务类实际使用 外资58.9 亿美元,同比增长8.9% ;建筑与相关的工程服务类实际使用外资26.2 亿美元,同比增长5.7%; 房地产业实际使用外资168.5 亿美元,同比下降14.2% 。 4 .高技术产业外商投资 数字化技术驱动世界经济快速发展,并正在加速重构全球价值链,跨国企业不断增加在高技术领域 的投资,联合国贸发会议最新统计显示,高技术领域跨国企业全球投资的意愿和投资规模未来几年均超 过全球平均水平。 2017 年,中国进一步加大外商投资权益,积极提高利用外资质量。国发5 号文鼓励外商投资高 端制造、智能制造、绿色制造等领域,支持外商设立研发中心,与内资机构开展研发合作。国发39 号文 大幅放宽了部分外商关注度高、投资意愿强的领域外资准入,提出财税支持、人才引进、知识产权 等政策,引导外资更多投向高技术、高附加值产业。2017 年,中国外商投资产业结构进一步优化, 高技术产业利用外资同比增长超过六成,整体占比约三成,较上年提高了10.2 个百分点。 1)高技术服务业外商投资增势强劲 ( 高技术服务业处在全球价值链高端,全球各主要经济体竞相在高技术服务领域提升竞争力,高技术 服务业的发展对中国经济发展新旧动能转换发挥了积极促进作用。2017 年,高技术服务业利用外资占服 务业利用外资规模的近三成。 2017 年,中国高技术服务业领域新增外商投资企业5990 个,同比上升81.9%,实际使用外资260.7 亿美元,同比增长106.4% 。信息服务新增企业3392 个,同比上升102.6%,实际利用外资209.7 亿美元, 同比上升146.5% 。电子商务服务新增企业32 个,实际使用外资1.7 亿美元,同比上升88.8% 。研发与设 计服务实际使用外资14.5 亿美元,同比上升3.2%,其中工程和技术研究和试验发展、医学研究与试验发 展实际利用外资同比分别增长 16.5%和24.3% 。科技服务新增企业1991 个,同比增加 102.1%, 实际利用外资32.9 亿美元,同比增加37.3% 。监测及治理服务新增企业同比上升 163.6%,实际利用 外资 1.4 亿美元,同比上升 189.4%,其中治理业中的水污染治理和废物治理新增企业数量同比 分别增加228.6%和107.1%,实际利用外资规模同比分别增加142.4%和57.7% 。 4 中国外商投资报告2018 • 中华人民国商务部 表1-2 2017 年中国高技术服务业利用外资统计 实际使用外资金额 实际使用外资金 高技术服务业 企业数量 企业数量(同比%) (亿美元) 额(同比%) 总 计 5990 81.9 260.7 106.4 信息服务 3392 102.6 209.7 146.5 电子商务服务 32 -17.9 1.7 88.8 检验检测服务 31 6.9 0.2 -7.1 专业技术服务业的高技术服务 82 110.3 0.5 -63.2 研发与设计服务 417 -17.1 14.5 3.2 科技服务 1991 102.1 32.9 37.3 知识产权及相关法律服务 16 23. 1 0. 1 -80.3 监测及治理服务 29 163.6 1.4 189.4 数据来源:商务部外资统计 (2 )高技术制造业外商投资快速增长 2017 年,中国进一步放宽制造业外资准入门槛,中国制造2025 战略的政策措施同样适用于外商投资 企业,高技术制造业新增企业数量和实际利用外资规模同比均呈现增长。 2017 年中国高技术制造领域新增外商投资企业1032 个,同比增长29.3% ,实际使用外资98.9 亿美元, 同比上升7.6% 。高技术制造的六个分支领域实际利用外资规模同比均呈现增长,其中电子及通信设备制 造业占高技术制造领域利用外资规模最大,占比64.7%,达64.0 亿美元,同比上升4.5% ;医药制造业利 用外资21.4 亿美元,同比上升1.8%;医疗仪器设备及仪器仪表制造业利用外资8.7 亿美元,同比上升23.1% ; 计算机及办公设备制造业利用外资3.7 亿美元,同比上升65.7% ;航空、航天器及设备制造业同比上升最 快,利用外资0.8 亿美元,同比上升110.2%;信息化学品制造业利用外资0.4 亿美元,同比上升737.4%, 增幅最大。 表1-3 2017 年中国高技术制造业利用外资统计 企业数量 企业数量(同 实际使用外资金额 实际使用外资金额 高技术制造业 (个) 比%) (亿美元) (同比%) 总 计 1032 29.3 98.9 7.6 一、医药制造业 126 57.5 21.4 1.8 (一)化学药品制造 31 93.8 6.6 -22.9 (二)中药饮片加工 0 -100.0 7.0 51.5 (三)中成药生产 9 125.0 0.2 -90.7 (四)兽用药品制造 6 500.0 0.4 62.5 (五)生物药品制造 62 67.6 5.6 18.2 (六)卫生材料及医药用品制造 18 -14.3 1.6 171.8 二、航空、航天器及设备制造业 3 -50.0 0.8 110.2 2017 年中国外商投资 5 企业数量 企业数量(同 实际使用外资金额 实际使用外资金额 高技术制造业 (个) 比%) (亿美元) (同比%) (一)飞机制造 3 -25.0 0.8 110.2 (二)航天器制造 0 0.0 0.0 0.0 (三)航空、航天相关设备制造 6 0.0 0.2 110.4 (四)其他航空航天器制造 0 -100.0 0.0 0.0 (五)航空航天器修理 0 0.0 0.0 0.0 三、电子及通信设备制造业 623 27.9 64.0 4.5 (一)电子工业专用设备制造 43 115.0 3.8 640.7 (二)光纤、光缆制造 6 50.0 0.1 -73.1 (三)锂离子电池制造 41 -21.2 4.8 -3.3 (四)通信设备制造 25 13.6 2.6 189.0 (五)电视设备制造 2 0.0 0.1 100.0 (六)雷达及配套设备制造 1 0.0 0.0 0.0 (七)视听设备制造 17 112.5 0.5 -65.4 (八)电子器件制造 155 52.0 16.6 -47.4 (九)电子元件制造 223 32.7 17.6 44.4 (十)其他电子设备制造 110 -0.9 17.9 98.7 四、计算机及办公设备制造业 46 -13.2 3.7 65.7 (一)计算机整机制造 3 -50.0 1.0 -10.0 (二)计算机外部设备制造 14 -39.1 2.0 279.7 (三)计算机网络设备制造 26 23.8 0.8 20.4 (四)办公设备制造 3 0.0 0.0 0.0 五、医疗仪器设备及仪器仪表制造业 231 36.7 8.7 23.1 (一)医疗仪器设备及器械制造 141 28.2 5.7 11.6 (二)仪器仪表制造 90 52.5 3.0 53.4 六、信息化学品制造业 3 0.0 0.4 737.4 (一)信息化学品制造 3 0 0.4 737.4 数据来源:商务部外资统计 (三)外商投资区域布局更趋优化 2017 年,中国积极鼓励外资向部和东北老工业转移,提高西部和东北老工业国家级开 发区水平和引资能力,拓展企业的融资渠道,降低物流成本。特别是,在部地区(河南、湖北、 重庆、四川、陕西)新设5 个自贸试验区,外资区域布局不断优化。 2017 年,中部地区新设外商投资企业1672 家,实际利用外资83.1 亿美元,同比增长17.1%,增速高 于全国4.0% 的平均水平,领跑全国,中部地区实际利用外资整体占比6.3%,比重较上年5.6%提高了0.7 个百分点。西部地区新设立外商投资企业 1761 个,同比增加43.2% ,新增企业数量增幅最高,企业数量 整体占比4.9% ,比重较上年的4.4%增加了0.5 个百分点,市场主体活动进一步激发。 6 中国外商投资报告2018 • 中华人民国商务部 表1-4 2017 年中国外商投资企业数和实际利用外资区域分布 企业数量 企业数量 企业数量 实际使用外资 实际使用外资 实际使用外资 地区 (个) (比重%) (同比±%) 金额(亿美元) 金额(比重%) 金额(同比±%) 总 计 35652 100.0 27.8 1310.4 100.0 4.0 东部地区 32219 90.4 28.8 1145.9 87.5 4.9 中部地区 1672 4.7 1.5 83.1 6.3 17.1 西部地区 1761 4.9 43.2 81.3 6.2 -15.5 数据来源:商务部外资统计 从累计利用外资数据看,截至2017 年,中部地区和西部地区累计实际使用外商投资整体占比较上年 均进一步提高,中部地区和西部地区累计实际利用外资分别为1493 亿美元和1270.7 亿美元,整体占比分 别为7.9%和6.7%,较2016 年的7.5%和6.3%各均增加了0.4 个百分点。 90763, 1493.0, 51365, 10.1% 1270.7, 7.9% 5.7% 6.7% 实际使用 企业数量 757828, 外资金额 16229.9, (家) 84.2% 85.4% (亿美元) 东部地区 东部地区 中部地区 中部地区 西部地区 西部地区 图1-3 截至2017 年中国累计外商投资企业数和实际利用外资区域分布 数据来源:商务部外资统计 (四)亚洲、洲等对华投资增长较快 中国对外的基本国策,继续积极有效利用外资,大幅缩减外资准入,不断改善投资环 境,进一步增强了外商对华投资的信心。2017 年,洲、大洋洲和亚洲的外商投资增长较快。根据中 国商务部统计,来自亚洲、洲、大洋洲的外商投资分别为1091.9 亿美元、42.9 亿美元和16.1 亿美元, 同比分别增长10.4%、38.1%和26.9% ,增幅较上年分别提高15.5 个百分点、36.0 个百分点和75.1 个百分 点。非洲、欧洲和南美洲外商投资未能延续上年的迅猛增长态势,外商投资分别为6.6 亿美元、88.4 亿美 元、63.6 亿美元,分别同比下降41.7%、5.7%和47.9% 。 2017 年中国外商投资 7 ▲26.3% 2016年 2017年 27915 (家) 22106 ▲13.2% ▲11.1% ▲32.8% ▲10.2% ▼5.2% 677 899 1987 2250 558 615 1635 1817 712 675 亚洲 非洲 欧洲 南美洲 洲 大洋洲 图1-4 2017 年中国外商投资来源地比较——企业数量 数据来源:商务部外资统计 ▲10.4% 2016年 2017年 1091.9 989.0 (亿美元) ▼5.7% ▼47.9% ▲38.1% ▼41.7% ▲26.9% 11.3 6.6 93.7 88.4 122.2 63.6 31.0 42.9 12.7 16.1 亚洲 非洲 欧洲 南美洲 洲 大洋洲 图1-5 2017 年中国外商投资来源地比较——实际投入外资金额 数据来源:商务部外资统计 2017 年实际投入外资金额排名前十位的国家/地区依次为:中国(989.2 亿美元)、新加坡(48.3 亿美元)、中国(47.3 亿美元)、韩国(36.9 亿美元)、日本(32.7 亿美元)、美国(31.3 亿美元)、荷 兰(21.7 亿美元)、(15.4 亿美元)、英国(15.0 亿美元)、丹麦(8.2 亿美元),前十位国家(地区) 实际投入外资金额合计 1246.1 亿美元,占全国实际使用外资的 95.1% 。其中,丹麦、荷兰对华投资增长 较快。上述国家/地区对中国投资数据包括这些国家/地区通过英属维尔京、开曼群岛、萨摩亚、毛里求斯 和巴巴多斯等港对华投资。 8 中国外商投资报告2018 • 中华人民国商务部 989.2 ) 元 美 亿 ( 48.3 47.3 36.9 32.7 31.3 21.7 15.4 15 8.2 中国 新加坡 中国 韩国 日本 美国 荷兰 英国 丹麦 图1-6 2017 年对华投资前10 位资金来源地 数据来源:商务部外资统计 外资企业成为主要利用外资形式 (五) 2017 年,外资企业和中外合资企业仍是中国利用外资最主要的两种企业形式,两类企业数量和利用 外资规模合计占整体的99.2%和92.4%,占比与上年基本持平。外资企业表现亮眼,新增企业数量、增速 均高于整体水平,利用外资金额止跌企稳并呈现增长态势。 新增企业数方面,2017 年中国新增外商投资企业35652 个,其中外资企业27007 个,同比上升28.5%, 较上年大幅增加了25.4 个百分点,整体占比75.8%,较上年小幅上升0.4 个百分点;中外合资企业8364 个,同比增长25.6%,整体占比23.5%,增幅与占比较上年均有所下降。 实际利用外资金额方面,2017 年合计利用外资1310.4 亿美元,其中外资企业913.4 亿美元,占比69.7%, 比重较上年增加1.1 个百分点,规模同比增长 6.1% 。中外合资企业、外商投资股份制企业、中外合作企 业利用外资占比和规模较上年均出现下降,其中中外合资企业利用外资297.4 亿美元,占比22.7% ,比重 减少1.1 个百分点,规模同比下降1.5%;外商投资股份制企业利用外资64.8 亿美元,占比4.9% ,比重减 少2.0 个百分点,规模同比下滑26.8% ;中外合作企业利用外资8.1 亿美元,占比0.6%,比重减少0.1 个 百分点,规模同比下滑3.0% 。 外商投资企业数量方面,截至2017 年,中国外商投资累计企业约90 万家,其中外资企业累计50.6 万家,占比56.2%,较上年上升0.8 个百分点;中外合资企业累计33.2 万家,占比36.9%,较上年减少了 0.6 个百分点;中外合作企业累计6.1 万家,占比6.8%,较上年减少了0.3 个百分点;外商投资股份制企 业累计802 家,占比0.1%,较上年增加了0.01 个百分点。 2017 年中国外商投资 9 表1-5 2017 年中国利用外资主要方式比较 2017 年新增企业 2016 年新增企业 2017 年实际利用外资 2016 年实际利用外资 数量 金额 金额 规模同 数量 比重% 数量 比重% 同比% 比重% 比重% (亿美元) (亿美元) 比% 总 计 35652 100.0 27900 100.0 27.8 1310.4 100.0 1260.0 100.0 4.0 中外合资企业 8364 23.5 6662 23.9 25.6 297.4 22.7 302.0 23.8 -1.5 中外合作企业 124 0.4 126 0.5 -1.6 8.1 0.6 8.3 0.7 -3.0 外资企业 27007 75.8 21024 75.4 28.5 913.4 69.7 861.3 68.6 6.1 外商投资股份 125 0.4 86 0.3 45.4 64.8 4.9 88.4 6.9 -26.8 制企业 合作开发 2 0.0 0 0.0 11.8 0.9 0.0 0.0 合伙企业 30 0.1 0 0.0 14.9 1.1 0.0 0.0 其它 0 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 数据来源:商务部外资统计 从累计实际利用外资金额来看,截至2017 年,中国累计利用外资 18993.6 亿美元,其中外资企业累 计利用外资 12444 亿美元,占比 65.5%,较上年增加0.3 个百分点;中外合资企业累计利用外资 4982.7 亿美元,占比26.2% ,较上年下降0.3 个百分点;中外合作企业累计利用外资1116.4 亿美元,占比5.9%, 较上年下降0.4 个百分点;外商投资股份制企业累计利用外资339.7 亿美元,占比1.8%,较上年增加0.3 个百分点。 4685.3 1108.4 11530.6 274.9 截至2016年 中外合资企业 4982.7 1116.4 12444.0 339.7 中外合作企业 外资企业 截至2017年 外商投资股份制企业 0 5000 10000 15000 20000 (亿美元) 图1-7 截至2017 年中国累计利用外资方式比较 数据来源:商务部外资统计 二、中国外商投资持续优化 2017 年,中国深入推进外资领域“放管服”,大力推进准入前国民待遇加负面清单管理制 度,大幅放宽外商投资准入,加大外商权益,改善投资营商,鼓励外商在中国长期持续投资经 10 中国外商投资报告2018 • 中华人民国商务部 营,利用外资规模稳定增长,质量和水平稳步提升。 (一)政策支持力度不断升级 2017 年,中国持续推进扩大对外,深化外商投资管理体制,统筹推进自贸试验区建设, 推动国家级经济开发区转型升级,有力地促进了外资增长。 1.持续扩大对外 2017 年 1 月,商务部会同有关部门报请国务院印发《关于扩大对外积极利用外资若干措施的通 知》(国发〔2017 〕5 号,以下简称国发5 号文),围绕进一步扩大对外、创造公平竞争、加强吸 引外资工作等三方面,提出了20 条工作举措。8 月,商务部会同有关部门报请国务院印发《关于促进外 资增长若干措施的通知》(国发〔2017 〕39 号,以下简称国发39 号文),以进一步提升中国外商投资 化、国际化、便利化水平为出发点,以促进外资增长、提高利用外资质量为目标,围绕减少外资准 入、制定财税支持政策、完善国家级开发区综合投资、便利人才出入境、优化营商等五方 面,提出了具有极强针对性、操作性的22 项措施。这些措施引起了国内外广泛关注,社会普遍欢迎, 有力提振了外国投资者投资信心。商务部会同发展委修订《外商投资产业指导目录(2017 年修订)》 和《贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)》,分别减少 30 条和27 条性措施,修 订实施《部地区外商投资优势产业目录》,新增139 条鼓励外商投资条目,制造业基本放开,服务业 继续扩围,外商在高端制造业、现代服务业领域和部地区的投资活力有效激发。 2 .不断深化外资管理体制 商务部会同发展委修订并公布的《外商投资产业指导目录(2017 年修订)》进一步缩小了外商投 资企业设立及变更审批的范围,将不涉及准入特别管理措施的外资并购设立企业及变更,纳入备案管理。 商务部同步完善配套措施,于2017 年7 月30 日修订出台《外商投资企业设立及变更备案暂行办法》(商 务部令〔2017 〕第2 号),明确并购设立企业及变更的备案程序。《外商投资产业指导目录(2017 年修订)》 还明确负面清单之外的领域,原则上不得实行特别管理措施即针对外资准入的准入,进一步提高营 商的化、国际化、便利化水平。 3 .统筹推进自贸试验区建设 商务部切实履行国务院贸易试验区工作部际联席会议办公室职责,会同有关省市和部门制定全 面深化上海自贸试验区方案和辽宁等 7 个新设自贸试验区总体方案,并督促各部门落实。加大 压力测试、强化风险防控,将自贸试验区负面清单性措施压缩至95 项,水平进一步提高。进一 步加强风险防控及事中事后监管。加快试点经验复制推广,会同有关部门和各地制定复制推广工作实施 方案,在全国复制推广第三批试点经验和新一批最佳实践案例,累计在全国复制推广 153 项试 点经验。 4 .创新建设载体平台 实施开发区创新提升工程。确立国家级经开区“产城融合、二三并举,创业创新、招商引智,体制 2017 年中国外商投资 11 优化、精简高效”的发展方向,研究制定国家级经开区创新提升工程方案,完成年度综合发展水平考核 评价,主要经济指标日趋向好。统筹推进边境经济合作区、跨境经济合作区建设。协调专项资金和政策 支持,开展专项投资贸易促进活动,助力沿边地区培育特色优势产业,发展基础日渐巩固。 (二)稳居最具吸引力投资目的地 联合国贸发会议2017 年一季度商业调查结果显示,中国在2017—2019 年全球跨国企业高管的投资 目的地排名中位列发展中国家第一,全球第二。《世界投资报告2018》统计显示,2017 年中国以 1363.2 亿美元的外商投资流量位列全球第二大外商投资目的国,与排名第一的美国2753.8 亿美元外商投资流量 之间的差距进一步缩小,继续位列发展中国家首位。 表1-6 2017—2019 年全球跨国企业最佳投资目的地 国家 2016 年排名 2017 年排名 所属经济体 美国 1 1 发达国家 中国 2 2 发展中国家 印度 3 3 发展中国家 数据来源:联合国贸发会议,2017 年1 季度企业调查 联合国贸发会议2018 年1 月对全球跨国企业高管层的调查结果显示,全球经济回升向好增强了跨国 企业的投资信心,约 80%的受访高管人员表示未来几年将增加对外投资,未来三年,29% 的跨国企业将 发达经济体作为投资目的地,将亚洲发展中经济体、拉美和加勒比地区、转型经济体和非洲作为投资目 的地的跨国企业占比分别为21% 、20% 、15%和15%。数字经济的发展促使跨国技术企业将在全球范围内 加大投资,跨国金融机构则主要在发达经济体投资,消费品等轻工业企业则更看重发展中经济体不断增 长的国内市场和更低的人力成本,因而选择发展中经济体作为主要投资目的地。 29 21 20 15 15 ) % ( 发达经济体 亚洲发展中经济体 拉美加勒比地区 转型经济体 非洲 图1-8 2018—2020 全球跨国企业高管的主要投资目的地选择 数据来源:联合国贸发会议,ATKearney 12 中国外商投资报告2018 • 中华人民国商务部 (三)营商便利程度持续改善 1对全球 190 世界银行2017 年10 月31 日发布的《2018 年全球营商报告》(DoingBusiness2018 ) 个经济体2017 年的商业监管和产权领域各项指标的定量分析结果表明,中国营商便利程度全球排名 为第 78 位。与全球营商便利度排名前 20 的经济体比较,在营商改善方面,中国改善程度得分+0.4 分,高于